[종목분석]웅진에너지(103130)상장폐지/해결방안
[종목분석]웅진에너지(상장폐지/해결방안)
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법무법인 태평양, M&A 자문 화려한 실적…1분기 4.5兆로 1위 기업법무·금융 통합팀 운영 150명 이상 전문가들 협업 법무법인 태평양은 기업의 인수합병(M&A) 관련 법률서비스 시장에서 화려한 실적을 자랑하고 있다. 올해 1분기 로펌업계 리그테이블에서 태평양은 총 4조5145억원 규모의 M&A |
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2019.03.28 |
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2019.03.27 |
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2019.03.27 |
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2019.03.28 |
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2019.03.28 |
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2019.03.28 |
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2019.03.29 |
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2019.03.29 |
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2019.04.01 |
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2019.04.01 |
10대1 감자전후
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2019.04.08 |
채권자 간담회 4회~7회 회사채에 투자한 자산운용사 등 기관투자자를 상대로 채권자 간담회 [내용] 웅진에너지 제안
기관투자자 채권자 의견
개인투자자
특이사항
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2019.04.10 |
이의신청 제출 |
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2019.04.11 |
[기사] 4월 8일 채권자 간담회 내용 (늦은 공개) |
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2019.04.11 |
신용등급 |
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2019.04.30 |
웅진에너지(주) 매매거래정지및정지해제(감자에 따른 주권제출) |
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2019.05.10 |
이의신청심의 - 상장공시위원회 상장폐지 여부 등을 심의 기간 : 2019년 4월 11일 – 5월 10일 |
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2019.05.24 |
회생절차개시신청 |
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2019.05.29 |
재산보전처분신청 및 포괄적금지명령신청에 대한 결정 |
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2019.06.11 |
[공시]웅진에너지 "서울회생법원, 회생절차개시 결정" 웅진에너지는 서울회생법원이 웅진에너지에 대한 회생절차 개시결정을 내렸다고 11일 공시했다. 사 건 2019회합 100105 회생 [서울회생법원] 법인회생·국제도산승인공고 목록 http://slb.scourt.go.kr/rel/notice/mna/mna_notice.jsp 2019회합100105제4부웅진에너지 주식회사2019.06.11회생절차 개시결정 공고 http://safind.scourt.go.kr/sf/servlet/SFSuperSvl 2019회합100105제4부웅진에너지 주식회사2019.05.28포괄적 금지명령 공고 |
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2019.06.29 2019.07.26 |
회생채권·회생담보권·주식. 출자지분의 신고기간 6월29일부터 7월26일까지
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2019.07.07 2019.08.23 |
회생채권·회생담보권 조사기간 07월27일부터 8월23일까지이다. |
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2019.10.14 |
제1회 관계인집회기일은 오는 10월14일이다. |
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2019.11.05 |
관계인설명회 개최 기한을 2019년 11월 15일 18:00까지로 연장을 결정 |
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2019.11.15 |
웅진에너지2019년 11월 15일 개선계획 이행여부에 대한 심의요청서를 제출 |
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2019.11.28 |
상장공시위원회(2019.11.28)에서 심의하였으나, 추후 다시 상장공시위원회에서 심의를 속개하기로 결정 |
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2019.12.27 |
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2020.03.30 |
2020년 3월 30일 '감사보고서 제출'공시에서 2019사업연도 재무제표에 대하여 계속기업 존속능력에 대한 불확실성 등으로 인한 '의견거절'임을 공시 유가증권시장 상장규정 제48조의 규정에 의한 상장폐지 사유에 해당하며 이와 관련하여 동사가 상장폐지에 대한 통지를 받은 날로부터 15일 이내(이의신청시한 2020.4.21)에 이의신청을 할 수 있으며 이의신청이 있는 경우 2018사업연도 감사의견 상장폐지사유와 병합하여 심의·의결할 예 |
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2020.04.21 |
상장폐지에 대한 이의신청서를 제출 |
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2020.05.15 |
한국거래소는 금일(2020.05.15) 상장공시위원회를 개최하여 동사의 2018사업연도 감사의견 거절사유 해소 여부 및2019사업연도 감사의견 상장폐지사유에 대해 병합하여 심의한 결과 동사의 주권을 상장폐지하기로 결정하였으며, 이에따라 상장폐지절자가 진행될 예정임을 알려드립니다. |
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감자 주식병합, 대규모 유상증자 자본금은 1547억원에서 155억원 |
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정리매매 정매꾼 |
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전환사채 연장 |
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인가 자구계획안 |
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전환사채 상장 |
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증자(웅진그룹) |
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법정관리
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위크아웃 |
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매각 M&A |
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청산 |
회생회사 웅진에너지 주식회사 M&A 매각 공고 |
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1. 공고일자 : 2019년12월27일 2. 공고신문 : 한국경제신문 3. M&A 공고 개요 ① 매각방법 : 일괄매각 또는 사업부별 매각 ② 입찰방법 : 공개경쟁입찰 ③ 회사영위업종 : 태양광 발전 소재 제조 4. M&A 진행절차 ① 인수의향서 및 비밀유지 확약서 접수 - 접수기한 : 2020년 1월 23일(목) 15:00까지 (대한민국 표준시) - 접수장소 : 서울특별시 영등포구 여의공원로 111 태영빌딩 6층 EY한영회계법인 웅진에너지 주식회사 M&A 추진팀 - 제출서류 : 인수의향서, 비밀유지확약서 및 첨부서류 - 인수의향서 등 양식은 M&A 매각주간사로부터 직접 수령 ② 예비실사(Information Package 배부) - 기간 : 2020년 1월 28일(화) ~ 2020년 2월 7일(금) - 인수의향서, 비밀유지확약서 및 관련 첨부서류를 제출하고 정보이용료를 납부한 인수희망자에 한하여 자료 제공 ③ 입찰서류 접수 - 접수기한 및 장소 : 인수의향서 제출자에 한하여 추후 공고 - 제출서류 : 입찰안내서 (인수의향서 제출자에게 별도 배부 예정)에 기재된 조건을 구비하여 제출 5. 기타사항 ① 본 공고문은 회사의 M&A를 위한 청약 또는 청약의 유인에 해당하지 않음 ② 자세한 사항은 인수의향서 제출안내서 및 입찰안내서를 참조하기 바람 ③ 상기 일정 및 내용은 회사의 사정에 따라 변경될 수 있으며 변경시에는 개별 통보함 ④ 인수의향서 접수기간 이후 추가 접수 여부의 판단, 인수의향서 및 입찰서류의 심사, 우선협상대상자 선정 등은 회사 및 M&A 주간사의 고유권한이며, 참가자는 그 결과에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없음 ⑤ 인수의향서, 입찰서류 등 본 건과 관련한 모든 서류는 지정된 기일 내에 접수장소에 직접 제출함 (우편, 팩스, 전자메일 접수는 불가) ⑥ 접수된 제반 서류는 취소, 철회, 회수, 교환 또는 변경할 수 없음 ⑦ 기타 세부사항은 EY한영회계법인 손지훈 회계사(010-2987-5896)에게 문의하기 바람 |
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관계인집회 설명회 소액주주 |
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법인회생비용 알아보고 계시나요? 이미지수9 채권자나 주주, 지분권자 등 이해관계인의 법률관계를 조정하여 채무자나 기업을... 조사 - 관계인 집회가 열리면 채무액과 변제 기간을 조정하고 회생계획에 대한 내용 제출 ⑷ 인가... 5일 전명쾌한 해법 #법인회생비용수림 #법인회생수림 #기업회생비용수림 #대표변호사김남오 #법률사무소수림 문서 저장하기 법인회생, 확실하게 시작하세요 이미지수13 했던 주주들이 투자를 하지 않겠다고 했고, 고모부는 하는 수 없이 대출을 받아야... 이 절차는 관리인 보고를 위해 관계인집회를 열고, 관계인설명회 개최자로 개시결정전에는 채무자... 2019.05.15.Brian : 사실 매순간 우리들은 자유다 문서 저장하기 STX중공업 11월2일 관계인집회 위임장 문제 이미지수13 11월2일 관계인 집회에서 소액주주발언권 얻어서 판사님에게 주주로써 발언하려고 합니다 현재 STX중공업의 시총은 500억입니다 그냥 청산을 하여도 주주들에게 주당 5000원이상은... 2018.10.29.천기노인의 주식 채권 부동산 story #STX중공업 #천기노인 STX중공업 불공정 매각 가결 이후 대책입니다(#stx중공업 #불공정매각) 문서 저장하기 법인회생 관계인집회 법률적 도움으로 이미지수6 이때 결의는 담보권자, 채권자, 주주등 3조로 나눠 의결권을 행사하는데요. 이처럼 회계사출신 법인회생절차상 제1회 관계인집회에 대해 정확하게 알고 관련 법률에서 어떠한 규정이... 2019.05.03.임종엽변호사,공인회계사의 도산,조세 전문센터 #법인회생 #법인회생관계인집회 #회생관 |
회생계획
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[서울회생법원] 법인회생·국제도산승인공고 목록 http://slb.scourt.go.kr/rel/notice/mna/mna_notice.jsp
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웅진에너지 주식회사 회생절차 개시결정 및 관계인집회 공고 사 건 2019회합100105회생 채 무 자 웅 진 에 너 지 주 식 회 사 대전 유성구 테크노2로 37 (관평동) 위 사건에 관하여 이 법원은 회생절차 개시결정을 하였으므로 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제51조 제1항에 의하여 다음과 같이 공고합니다. - 다 음 - 1. 회생절차 개시결정일시 : 2019. 6. 11. 11:00 2. 관리인으로 보게 되는 채무자의 대표자 : 신종진 3. 회생채권자, 회생담보권자 및 주주의 목록의 제출기간 : 2019. 6. 11. ~ 2019. 6. 28. 4. 회생채권, 회생담보권 및 주식의 신고기간과 장소 가. 신고기간 : 2019. 6. 29. ~ 2019. 7. 26. 나. 신고장소 : 서울법원종합청사 제3별관 파산과 접수실 5. 회생채권?회생담보권의 조사기간 : 2019. 7. 27. ~ 2019. 8. 23. 6. 회생계획안의 제출기간 및 장소 가. 일시 : 2019. 10. 31.까지 나. 장소 : 서울법원종합청사 제3별관 파산과 접수실 채무자, 목록에 기재되어 있거나 신고한 회생채권자 회생담보권자 주주 지분권 자는 위 법원이 정한 기간 안에 회생계획안을 작성하여 법원에 제출할 수 있습 니다. 7. 유의사항 가. 회생채권자, 회생담보권자 및 주주의 목록에 기재되지도 아니하고 위 권리신고기 간 내에 권리신고도 없으면 실권될 수 있습니다. 나. 회생절차가 개시된 채무자의 재산을 소지하고 있거나 그에게 채무를 부담하 는 자는 회생절차가 개시된 채무자에게 그 재산을 교부하거나 그 채무를 변 제하여서는 아니 되며, 회생절차가 개시된 채무자의 재산을 소지하고 있거나 그에게 채무를 부담하고 있다는 사실을 2019. 7. 26.까지 관리인으로 보게 되 는 채무자의 대표자(법률상 관리인)에게 신고하여야 합니다. 2019. 6. 11.서 울 회 생 법 원 제 4 부 재 판 장 판 사 서 경 환 판 사 이 진 웅 판 사 이 숙 미 |
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기업회생절차에서 회생계획안이 인가되려면 변제조건이 같은 성질의 권리를 가진 자들 사이에서 평등해야 하는 ‘평등의 원칙’에도 맞아야 하고, 무엇보다 회생계획안대로 수행이 가능한 내용으로 작성되어야 합니다. 회생을 목적으로 작성된 회생계획안은 현실적이며 수행가능성이 있어야 하고 자금수급계획을 먼저 수립한 후 자금운용이 가능한 범위에서 권리변경계획을 수립해야 하는데요. 신규차입의 경우 가급적이면 회생계획 기간 중 마지막 단계에서 추진하고 적정한 차입금 규모를 감안해야 합니다. 이렇게 작성된 회생계획안은 관계인집회의 심의와 결의를 통해 최종적으로 법원의 인가결정을 받는데요. 법원은 제1회 관계인집회 기일에 회생계획안 제출명령을 내립니다. 한편, 기업회생절차에서 선임된 관리인은 알아두어야 할 사항들이 있는데요. 우선 허가사항을 준수해야 합니다. 개시 결정 이전에는 모든 금전지출 허가건은 재판부 허가사항이나, 개시 결정일 후에는 재판부 허가와 관리위원 허가로 나뉘는데요. 관리인은 금전지출 허가신청서에 허가금액 지급 전후 현금보유 잔액을 기재하고 회사 내부지급품의서를 첨부해야 합니다. 또한 관리인은 채권자 목록을 작성해야 하는데요. 회생담보권과 회생채권, 공익채권의 구분을 잘 알고 있어야 하고 채무 기업의 재산확보를 검토해서 재산가액 평가에 착수해야 합니다. 아울러 쌍방미이행 쌍무계약의 해지와 해제권의 행사 또는 이행 여부를 검토해야 하는데요. 이 밖에도 관리인은 보고서를 작성하고 제출하며 조사위원의 자료요청에 응해야 합니다. |
[정리]채권자
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소액주주(개인) 24,958명 / 19,306,315주 / 62.48% |
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1만주이상 |
304 |
1.21% |
17,886,515 |
[국민청원]
[해결방안]
해결방안 - 경영정상화를 위한 자구책
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해결방안 - 감자진행
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해결방안 - 웅진그룹
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해결방안 - 유상증자
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해결방안 - 채권
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해결방안 - 매각(미정)
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해결방안 - 자율협약 사재출연
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해결방안 - 위크아웃(미정)
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해결방안 - 법정관리(미정) 법인회생 기업회생법정관리와 워크아웃이라는 옵션 외에는 선택지가 거의 없다고 보고 있다.
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청산가치 존속가치 회생채권 회생담보권 |
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CB 펀드 7회차 CB 150억 무담보
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PEF 사모투자펀드(PEF) 운용사 볼트온 |
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16회차 CB 메자닌 매수주체? 109억
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2018년 6월21일
2018년 11월8일
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해결방안 - 참고기업 (유사기업 동일상황)
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[감사의견거절]
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외부감사인 한영회계법인은 2018년 인식한 1118억원의 당기순손실, 2018년말 3,642억원에 달하는 누적결손금과 유동자산 대비 과도한 유동부채 규모 등을 고려해 웅진에너지의 계속기업으로의 존속능력에 중요한 불확실성이 내포하고 있다고 밝혔다. 또 이러한 불확실성의 최종결과로 발생될 수 있는 자산과 부채 및 관련 손익항목에 대한 수정을 위해 합리적으로 추정할 수 있는 감사증거를 확보할 수 없었다고 명시했다. |
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상장규정 제48조 |
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영업손익 2018년 당기순손실이 1117억원 누적 결손금은 3642억2600만원 유동부채가 유동자산보다 1226억3900만원을 초과 |
[상장폐지]
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웅진에너지(주)는 2018사업연도 감사인의 감사보고서상 감사의견이 '의견거절'임을 공시(2019.3.27)하였습니다. 동사 주권이 상장폐지기준(유가증권시장 상장규정 제48조)에 해당됨에 따라, 동사 주권에 대하여 상장폐지절차(동 규정 제25조에 따른 이의신청 및 동 규정 제9조에 따른 정리매매등)가 진행됨을 알려드립니다.(이의신청시한 2019.4.17) (한국거래소) |
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4월 17일 (7영업일 이내)
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감사의견 3월27일
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7영업일 이내 4월 9일까지 ??
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15영업일 이내 2019.4.17까지
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제25조(상장폐지 이의신청) 키워드 상장폐지 이의신청 |
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제25조(상장폐지 이의신청) ① 거래소는 주권상장법인이 상장폐지 사유에 해당하는 경우에는 다음 각 호의 사항 모두를 해당 주권상장법인에 서면으로 알린다. 다만, 이 편의 규정에 따라 이의신청이 허용되는 상장폐지 사유가 아닌 경우에는 그러지 아니한다. 1. 상장폐지의 사유와 근거 2. 상장폐지에 대하여 이의신청을 할 수 있다는 내용 3. 그 밖에 거래소가 상장폐지 및 이의신청과 관련하여 필요하다고 인정하는 사항 ② 제1항의 통지를 받은 주권상장법인이 해당 상장폐지에 대하여 이의가 있는 경우에는 그 통지를 받은 날부터 15일(영업일을 기준으로 한다) 이내에 세칙으로 정하는 서류 등을 첨부하여 거래소에 이의를 신청할 수 있다. <개정 2014.6.18> ③ 거래소는 제2항의 이의신청이 있는 경우에는 상장공시위원회의 심의를 거쳐 상장폐지 또는 개선기간 부여 여부 등을 결정한다. ④ 거래소는 제3항에 따라 부여된 개선기간이 종료된 경우에는 개선계획의 이행 여부 등에 대한 상장공시위원회의 심의를 거쳐 상장폐지 여부를 결정한다. ⑤ 제4항에도 불구하고 거래소는 주권상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 상장공시위원회의 심의를 거쳐 개선기간 종료 이전에도 상장폐지 여부를 결정할 수 있다. <개정 2014.6.18, 2015.11.4> 1. 개선계획을 이행하지 않는 경우 2. 영업활동에 필요한 자산을 보유하지 않거나 영업활동이 사실상 중단되는 등 계속기업으로서의 존립이 어렵다고 인정되는 경우 3. 해당 주권상장법인의 신청이 있는 경우 ⑥ 제1항부터 제5항까지의 규정 외에 이의신청의 방법과 절차, 상장공시위원회의 심의 등에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다. |
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1년간 유예 조치(미정)
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이의신청
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[재상장]
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재상장 정보 |
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상장폐지됐던 성지건설, 감사의견 ‘적정’...재상장 추진(?) 2020.02.24. 유가증권시장 상장규정에 따르면 일반재상장의 주요기준을 보면, 재상장은 상장폐지 후 5년 이내 진행해야 한다. 또한 최근 매출액 1000억 이상, 최근 사업연도... 국내 증시에서 퇴출된 성지건설이 2년 만에 감사의견 ‘적정’을 받으며 재상장의 꿈을 키우고 있다. 유가증권시장 상장규정에 따르면 일반재상장의 주요기준을 보면,
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"포스코플랜텍 매각 막아달라" 소액주주들 반발 대경일보 2020.03.24. 보내기 이 과정에서 소액주주들은 “포스코가 플랜텍과 성진지오텍을 합병하는 과정에서 자본잠식과 상장폐지라는... 또 이들은 “유암코가 회사를 인수할 경우 소액주주의 지분율이 현재 23.1%에서 4.1%로 감소하고, 재상장으로... |
[웅진그룹]
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웅진그룹의 지주사인 (주)웅진이 “웅진에너지에 대해 더이상 자금 지원을 하지 않겠다”고 선언했다. 웅진에너지는 자본잠식과 감자, 외부감사인의 의견거절에 이어 외부지원까지 차단되면서 실제 상장폐지 가능성이 커졌다. 28일 웅진그룹 관계자는 “그룹 차원에서 웅진에너지에 대해 더이상 추가적인 지원을 하기 어려울 것 같다”며 “2014년부터 약 1000억원을 지원하며 애를 썼지만, 태양광 업황 악화를 더 이상 극복하기 어려운 상황”이라고 설명했다. 2000년말 태양광 발전이 유망 신재생에너지 사업으로 각광받자, 많은 대기업들은 잉곳과 웨이퍼 사업에 진출했다. 그러나 상당수 기업들이 대부분 부도를 맞거나 철수한 상태다. LG실트론(현 SK실트론, 2013년 철수), SKC솔믹스(2016년 철수), 한화큐셀(2018년 철수), 한솔테크닉스(2016년 철수), OCI계열사인 넥솔론(2014년 법정관리), STX솔라(2013년 GS그룹에 매각), 이앤알솔라(GS그룹 STX솔라 인수 후 2016년 철수) 등의 전례를 웅진에너지 역시 피할 수 없었다는 지적이다. |
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[웅진에너지]
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주주총회 |
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[산업은행 채권단]
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기한이익의 상실사유
- 이 경우 담보는 인적, 물적 담보를 포함한다.
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기한이익 상실
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메자닌 : 건물 1층과 2층 사이에 있는 라운지 공간을 의미하는 이탈리아어로 채권과 주식의 중간에 있는 전환사채(CB)나 신주인수권부사채(BW)에 투자하는 것을 말한다. 7회차 웅진에너지 CB (150억 규모) 운용사 투자자문사(펀드 투자중) 포커스 아샘자산운용 소규모 투자자문사(펀드 투자중) 5억~10억원 규모 키움증권(039490)도 10억원 6회차 웅진에너지 CB 산업은행이 보유한 220억원 규모 다른 운용사 등에 100억원어치의 CB(멀티에셋자산운용이 자사 펀드에 편입했다가 만기 청산 과정 넘긴 것) 6, 7회차 CB 중 메자닌 펀드에 편입된 CB는 250억원 이상일 것으로 추정 자산운용사 등 기관투자자 외에 개인투자자들도 리스크에 직면 |
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발행한 채권은 1123억원 (메자닌??) 전환사채(CB) 제4·5·7회 CB에서 753억원에 달하는 규모로 기한이익 상실사유가 발생 신주인수권부사채(BW) |
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전환사채 지난해 2월 발행한 7회차 전환사채(CB)의 기한이익 상실 사유가 발생 4회차와 5회차 CB도 기한이익 상실 사유가 발생 조기 상환해야 할 규모는 750억원 7회차 CB에 대한 조기 상환 의무가 발생했으나 웅진에너지는 사채 잔액과 이자 등 153억원을 지급하지 못했다. |
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전환사채 만기 도래하는 빚이 상당 올 12월 만기 차입금 규모 675억원 6회차 전환사채(액면가 442억원) 풋옵션 행사기간도 다가온다. 시가총액이 523억원(283억원) 회사채 잔액만 1267억원 수준 2017년 60억원 수준이던 웅진에너지의 현금성 자산 지난해 150억원 규모의 전환사채 발행에도 불구하고 73억원에 불과하다. |
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"조만간 사채권자 집회를 열고 조기상환 요구 혹은 유예를 할지 결정할 것" |
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(단위: 천원) |
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구 분 |
만기일 |
연이자율 |
당기말 |
전기말 |
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제4회 무보증 전환사채 |
2019.12.19 |
3% |
58,911,030 |
59,973,234 |
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제5회 무보증 전환사채 |
2019.12.19 |
3% |
1,412,054 |
2,887,065 |
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제6회 무보증 전환사채 |
2020.12.19 |
3% |
37,266,340 |
44,173,340 |
|
제7회 무보증 전환사채 |
2023.02.28 |
0% |
15,000,000 |
- |
|
액면가액 |
112,589,424 |
107,033,639 |
||
|
가산 : 사채상환할증금 |
2,754,992 |
1,400,560 |
||
|
차감 : 전환사채할인발행차금 |
(143,632) |
(282,923) |
||
|
차감 : 전환권조정 |
(18,748,253) |
(17,542,330) |
||
|
소 계 |
96,452,531 |
90,608,946 |
||
|
차감: 유동성분류 |
(88,487,925) |
- |
||
|
장기성전환사채 |
7,964,606 |
90,608,946 |
||
|
4회차 |
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5회차 |
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6회차 |
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7회차 |
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[신용평가]
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한국신용평가는 수시평가를 통해 웅진에너의 제4회 외 무보증전환사채(CB) 신용등급을 기존 B-(부정적)에서 CCC(Watchlist 하향검토)로 하향 평가했다고 29일 밝혔다. |
|
정 연구원은 "회사는 급격한 시황 악화로 수익창출이 불가능하고 차입금 단기상환부담이 매우 높은 상황"이라며 "이에 한신평은 이러한 점을 반영해 지난 2월 26일 웅진에너지의 신용등급을 ‘B+’에서 ‘B-’로 하향조정하고 ‘부정적’ 등급전망을 유지한 바 있다"고 말했다. 이어 "이러한 가운데, 외부감사인의 ‘의견거절’ 표명은 유가증권 상장규정에 따른 상장폐지 조건에 해당될 뿐 아니라, 웅진에너지가 발행한 전환사채의 기한이익상실 요건을 충족(‘상장채권 기한의이익상실’ 공시)해 대규모 유상증자 내지 사채권자의 채무조정 없이는 계속기업이 불가능한 상황으로 판단한다"고 말했다. 그러면서 그는 "잠정실적 대비 손실 폭이 확대되면서 재무안정성이 더욱 저하된 가운데, 침체된 업황 및 그룹의 재무상황 감안 시, 재무구조 개선가능성도 매우 낮다"며 "또한, 과거 지원사례를 보여왔던 최대주주인 웅진도 코웨이 지분인수로 재무여력이 크게 약화된 상태"라고 덧붙였다. |
|
사채권자 집회 결과에 따라 채무조정을 통해 기한이익상실 사유가 치유될 수도 있겠으나, 과거 수차례 채무조정이 발생했던 점, 향후 동사의 원리금상환능력 개선이 제한적인 점 등을 감안하면 채권자 손실 수준은 상당할 것으로 판단한다. 한신평은 사채권자 집회 결과, 그룹차원의 자구계획 등을 지속적으로 모니터링할 예정이라고 밝혔다. |
[공시정보]
웅진에너지(주) (정정)감자결정KOSCOM오전 7:00
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감사보고서 제출[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]1. 감사의견 및 재무내용 당해사업연도 직전사업연도가. 결산기간 시작일 2018-01-01 2017-01-01종료일 2018-12-31 2017-12-31나. 감사의견 등- 감사의견 의견거절 적정- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 해당 해당- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부 미해당 미해당다. 재무내용(원)- 자산총계 236,744,346,711 337,442,085,044- 부채총계 195,543,480,523 227,999,176,304- 자본총계 41,200,866,188 109,442,908,740- 자본금 154,477,095,000 127,851,540,000※ 자본총계/자본금 비율(%) 26.7 85.6라. 손익내용(원)-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) 165,837,900,559 243,057,422,867- 영업이익 -56,067,335,716 3,773,422,016- 법인세비용차감전계속사업이익 -111,761,171,830 1,361,853,013- 당기순이익 -111,761,171,830 1,361,853,0132. 회계감사인명 한영회계법인 (Ernst&Young Han Young Accounting Corporation)3. 감사보고서 수령일자 2019-03-274. 연결재무제표 제출대상 해당여부 미해당5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부 아니오6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항1. 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.2. 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 3. 상기 내용과 관련하여 2019년 2월 14일 공시한 "매출액 또는 손익구조30%(대규모법인15%)이상 변경" 공시의 재무제표와 감사보고서 상의 재무제표는 외부감사인의 감사 과정에서 재무수치가 일부 변경되었으며 본 공시로 정정공시를 갈음합니다. ※ 관련공시 2019-02-14 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
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코웨이 인수 닷새만에 웅진에너지 상폐위기...지주사 웅진도 타격8시간 전 조선비즈언론사 선정 네이버뉴 |
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웅진에너지가 발행한 약 1200억원 규모의 전환사채(CB)는 감사의견 거절로 디폴트(채무불이행) 상황에 처했다. 1조5300억원을 차입해 지난 22일 코웨이(021240)인수를 완료한 웅진의 자금압박은 커질 수 있다. 웅진에너지가 상폐되면 지주사인 웅진이 보유한 웅진에너지 지분가치는 급격히 떨어지기 때문이다. 이는 평가손실에 반영돼 웅진의 부채비율이 급등하는 결과를 초래한다. 웅진그룹 지배구조는 ‘웅진-웅진씽크빅-코웨이’, ‘웅진-웅진에너지’로 이어지는 구조다. 웅진은 웅진씽크빅(35%, 특수관계인 포함)과 웅진에너지(약 31%)를 지배하고 있다. 지난달 27일 ‘BBB(하향검토)’로 떨어진 웅진의 신용등급은 더 내려갈 수 있다. ‘B-(부정적)’으로 떨어진 웅진에너지 신용등급도 강등될 것으로 보인다. 통상 기업의 신용등급이 ‘BBB’ 밑으로 내려가면 정크본드로 분류한다. 정크본드는 채무불이행의 위험도가 높은 회사채를 말한다.이번 코웨이 인수는 윤석금 웅진그룹 회장의 차남인 윤새봄 웅진 사업운영 총괄 전무(40)가 주도했다. 윤새봄 전무는 형 윤형덕 웅진투투럽 대표와 웅진 지분 29% 가량을 갖고 있는 최대주주다. 웅진은 자금마련을 위해 코웨이 주식을 담보로 돈을 빌리고, 웅진씽크빅 전환사채(CB)를 발행했다. 한국투자증권이 대주단을 구성해 약 1조1000억원을 차입하는 방식이며, 만기(5년) 이자율은 연복리 7%다. 이는 자기자본의 284%에 해당하는 금액이다. 이자비용은 연간 500억원이 넘는다. 웅진그룹 관계자는 "코웨이의 배당금을 이자로 사용할 계획"이라고 했다.대주단이 돈을 빌려주거나 채권에 투자할때는 약정을 맺는다. 통상 신용등급이 일정수준 내려가거나, 의견거절을 받으면 빌려준 돈을 만기 전에 회수하는 조건 등이 담긴다. 이날 오후 2시 기준 웅진과 씽크빅 주가는 각각 1.9%, 2.9% 하락중이다. 코웨이 주가도 1% 이상 내려 거래되고 있다. |
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웅진그룹 “웅진에너지 지원 없다”…외감사 “존속의문”14시간 전 헤럴드경제 네이버뉴스 |
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회계업계에선 웅진에너지의 ‘계속기업 불확실성’ 문제는 ‘(주)웅진의 자금지원’을 지적한 것이라고 해석한다. 기업들이 한해의 재무제표를 작성할 때는 다음 1년동안 그 기업이 존속할 것을 가정하고 자산과 부채를 계산하게 된다. 만약 기업이 존속할 것이라면, 자산가격을 ‘취득원가’ 수준으로 처리하면 된다. 그런데 만약에 다음 1년동안 기업이 존속하지 못한다면, 자산의 가격을 ‘시가’로 평가해야 한다. 기업이 망하면 그 자산을 시장에 내다팔 수도 있기 때문이다. 감사를 받은 기업이 ‘취득원가’로 아무리 재무제표를 정확히 작성해도, ‘향후 기업이 청산될 가능성’이 있다면 이는 시가로 다시 작성돼야 한다. A 중견 회계업계 관계자는 “EY한영이 웅진에너지의 존속여부를 문제삼은 것으로 보아 결국 자산평가시 원가로 할 지 시가로 할지 고민이 있었던 것으로 보인다”며 “이는 웅진에너지의 최대 자금줄이라고 할 수 있는 (주)웅진의 지원이 명백하지 않아 생긴 일일 가능성이 높다”고 설명했다. 물론 웅진에너지가 당장 상장폐지가 되는 것은 아니다. 개선기간을 거쳐 재감사를 할 수도 있고, 바뀐 신외감법 덕분에 새로운 외부감사인을 지정받아 2019년 감사를 다시 받을 수도 있다. 하지만 재무구조가 이미 심각하게 악화되고 모기업마저 손을 뗀 상황에서 외부의 지원 없이 독자생존하기는 어렵다. 업계 관계자는 “(주)웅진 외 은행권의 추가적인 자금지원이 없는 이상 웅진에너지 ‘의견거절’이 쉽게 ‘적정’으로 바뀌긴 어려울 것으로 보인다”고 말했다. |
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윤석금 회장 6일만에 천당서 지옥으로...코웨이 인수 끝내자마자 웅진에너지 상장폐지 위기8시간 전 에너지경제 |
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웅진에너지에 대해서는 별다른 움직임을 보이지 않고 있다. 웅진 측은 웅진에너지에 대해 "채권단과 협의를 통해 현 상황을 타개할 만한 방안을 모색하겠다"며 "아직 매각을 추진한 게 아니기 때문에 가능성에 대해서도 말해줄 수 있는게 없다"고 밝혔다. |
웅진에너지(주) 상장채권매매거래정지및상장폐지KOSCOM2019.03.27
|
1. 상장채권명웅진에너지 4cb(kr6103131639) 웅진에너지 5cb(kr61031316c1) 2. 사유감사의견 거절 3. 매매거래정지기간2019-03-28 ~ 2019-04-01 (3일간) 4. 정리매매기간2019-04-02 ~ 2019-04-10 (7일간) 5. 상장폐지일2019-04-11 6. 근거규정유가증권시장상장규정 제9조, 제92조제1항 및 제153조 7. 기타관련공시 : 2019-03-27 (감사보고서 제출) |
웅진에너지(주) 매매거래정지및정지해제KOSCOM2019.03.27웅진에너지(주) 투자유의안내KOSCOM2019.03.27웅진에너지(주) 감사보고서 제출KOSCOM2019.03.27웅진에너지(주) 기타 경영사항(자율공시)KOSCOM2019.03.21웅진에너지(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고KOSCOM2019.03.14웅진에너지(주) 주주총회소집결의KOSCOM2019.03.14웅진에너지(주) 감자결정KOSCOM2019.03.14웅진에너지(주) 매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)KOSCOM2019.03.14웅진에너지(주) 상장채권매매거래정지및해제KOSCOM2019.02.26
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기타 경영사항(자율공시)
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||||||||||||||||||
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[사업보고서]
분기보고서(일반법인)(2020.03)
|
2020-05-14 14:15 |
웅진에너지 최근 실적
|
2017.12 |
2018.12 |
2019.12 |
2020.03 |
2020.12 |
|
|
매출액 |
2,431 |
1,658 |
418 |
110 |
440 |
|
영업이익 |
38 |
-561 |
-593 |
-28 |
-112 |
|
당기순이익 |
14 |
-1,118 |
-1,557 |
-91 |
-364 |
|
현재까지 발행한 주식의 총수 30,947,322 |
|
【 주요제품의 매출금액 】 |
|
(단위 : 백만원) |
|
매출 유형 |
제 품 명 |
2020년 (제15기 1분기) |
2019년 (제14기) |
2018년 (제13기) |
|||
|
매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
||
|
제 품 |
잉곳 |
333 |
3.0% |
1,429 |
3.7% |
6,189 |
3.7% |
|
웨이퍼 |
4,039 |
36.6% |
18,452 |
86.0% |
142,637 |
86.0% |
|
|
기타 |
6,652 |
60.3% |
21,871 |
10.3% |
17,012 |
10.3% |
|
|
매 출 총 계 |
11,024 |
100% |
41,751 |
100.0% |
165,838 |
100.0% |
|
|
【 주요 원부재료 매입현황 】 |
|
(단위 : 백만원) |
|
원부재료명 |
2020년 (제15기 1분기) |
2019년 (제14기) |
2018년 (제13기) |
주요매입처 |
특수관계여부 |
비고 |
|
PolySilicon |
8,915 |
31,730 |
71,046 |
Wacker 외 |
해당없음 |
|
|
Quartz Crucible |
243 |
940 |
4,592 |
쿼츠테크 외 |
해당없음 |
주2) |
|
Graphite |
- |
440 |
21,148 |
엔케이씨 외 |
해당없음 |
주3) |
|
Wire |
138 |
769 |
8,255 |
Nakamura 외 |
해당없음 |
주4) |
|
주1) 매입액은 해당 사업기간 동안 실제 발생된 거래금액 기준입니다. 주2) Quartz Crucible은 원재료인 PolySilicon을 담아두어 Growing공정에 사용하는 부자재로서 최초 AQM을 통하여 구매하였으나, 복수공급처 발굴을 통해 국내업체인 쿼츠테크 등에서도 공급을 받고 있으며 당사 기술개발을 통한 부재료사용절감으로 매입금액을 지속적으로 감소 시키고 있습니다. 주3) Graphite는 실리콘 단결정의 공정장비의 부품으로 고순도 흑연이 사용되고 있습니다. 요구 특성으로는 고온에서의 소성 변형, Si와의 비반응성, 비산화성, 고순도, SiC와의 열팽창계수가 유사할 것 등이 있습니다. Graphite내 전기를 흐르게 함으로써 Graphite에서 발생하는 고열로 고체의 Polysilicon을 액체로 만들어 줍니다. 주4) Wire는 Wafering공정에 사용하는 부자재로서 당사는 Core Wire에 Diamond 입자를 전착 또는 레진으로 부착하여 Diamond-Wire 방식으로 잉곳을 웨이퍼 제품으로 가공하고 있습니다. Wire는 제조업체와 두께 및 강도 등의 기술협의를 통해 특화된 제품으로 공급받으며 주로 Nakamura社를 통해 조달하고 있으나 구매처 다변화를 위해 국내업체를 대상으로 기술교류 및 Bulk Test 진행중에 있습니다. |
나. 생산설비 보유 현황
(1) 당분기와 전기 중 생산설비 및 유형자산의 장부금액의 변동내역은
다음과 같습니다.
|
(당분기) |
(단위: 천원) |
|
구 분 |
기초금액 |
감가상각비(*1) |
손 상 |
기타증감 |
합 계 |
|
토지(*2) |
45,622,489 |
- |
- |
- |
45,622,489 |
|
건물(*3) |
54,422,501 |
(1,030,575) |
- |
- |
53,391,926 |
|
구축물(*4) |
1,229,844 |
(18,272) |
- |
- |
1,211,572 |
|
기계장치(*5) |
7,057,563 |
(2,353,059) |
- |
- |
4,704,504 |
|
차량운반구 |
3,375 |
(37) |
- |
- |
3,338 |
|
공구기구비품 |
16,691 |
(5,614) |
- |
- |
11,077 |
|
비품 |
10,262 |
(9,313) |
- |
- |
949 |
|
기타유형자산 |
22,896 |
(22,896) |
- |
- |
- |
|
건설중인유형자산 |
22,114 |
- |
- |
- |
22,114 |
|
합 계 |
108,407,734 |
(3,439,766) |
- |
- |
104,967,969 |
6. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
|
(기준일 : 2020년 3월 31일) (단위 : 백만원) |
|
매출유형 |
품 목 |
2020년 (제15기 1분기) |
2019년 (제14기) |
2018년 (제13기) |
|
|
제품 |
잉곳 |
수출 |
13 |
- |
2,231 |
|
내수 |
320 |
863 |
3,958 |
||
|
소계 |
333 |
863 |
6,189 |
||
|
웨이퍼 |
수출 |
466 |
10,613 |
81,747 |
|
|
내수 |
3,573 |
7,839 |
60,890 |
||
|
소계 |
4,039 |
18,452 |
142,637 |
||
|
기타 |
수출 |
1,893 |
6,925 |
5,676 |
|
|
내수 |
4,758 |
15,512 |
11,336 |
||
|
소계 |
6,651 |
22,437 |
17,012 |
||
|
합 계 |
수출 |
2,372 |
17,538 |
89,654` |
|
|
내수 |
8,652 |
24,213 |
76,184 |
||
|
합계 |
11,024 |
41,751 |
165,838 |
||
주) 상기 기타매출은 전자소재용 잉곳 제품 판매 및 생산과정에서 발생되는부산물, 원재료인 폴리실리콘의 재판매 그리고 태양광 발전 매출입니다.
다. 주요매출처
당분기 매출의 10% 이상을 차지하는 주요 고객은 다음과 같습니다.
|
(당분기) |
(단위: 천원) |
|
구 분 |
매출 |
|
한화큐셀 |
3,065,810 |
|
수경화학 |
2,842,531 |
|
주식회사 제이와이비아이엔씨 |
2,192,649 |
|
Sunlux |
1,713,985 |
|
합 계 |
9,814,975 |
라. 수주상황
2020년 급격한 가격변동으로 2020년은 매분기 또는 월별 PO기준 공급을 진행 중에 있으며, 연간 공급계약은 2018년 모두 종료되었습니다. 향후 태양광 시황 회복에 맞추어 공급계약 기반 수주를 증대시켜 나갈 것입니다.
당사가 체결중인 공급계약 내용은 아래 '7. 경영상의 주요 계약'에서 확인하실 수 있습니다.
7. 경영상의 주요계약
|
계약상대방 |
계약명 |
계약목적 |
계약내용 |
계약체결시기 |
계약기간 |
대금수수기준 |
비고 |
|
SunPower |
잉곳 IP라이센스 |
잉곳 제조, 운영에 관한 지원 |
잉곳 제조 및 공급관련 지적재산권 부여 |
2006.12.22 |
영속적 (부정행위가 없는한) |
- |
- |
|
WACKER (주1) |
원재료장기공급 |
폴리실리콘 구매 |
원재료 폴리실리콘의 수급 |
2010.11.17 |
2011.01~2025.12 |
- |
2017.12.14 변경 계약 체결 |
|
주1) 원재료 Polysilicon의 시장가격 변동과 당사 원재료 수급 환경변화로 개별 공급물량과 가격을 조정하며 만기를 2025년까지 연장하는 변경계약을 2017년 12월 14일 체결하였습니다. |
[뉴스]
[게시판]
|
담주 법원기업회생인가+정부PEF정책자금지원 예상 |
조회 128 공감 2 비공감 0 신고 |
|
kcyu**** 110.70.***.81 |작성자글 더보기 |
2020.05.23 11:03 |
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국내유일, 마지막 남은 태양광 핵심소재인 잉곳과 웨이퍼 제조생산 웅진에너지 기업회생에 기사회생할 기회와 여건이 만들어지고 있다. 뉴스참고 태양광 소재분야 기업이 없어짐에 따라 태양광 소재를 전적으로 외부에 의존하게 돼 국내 태양광 산업경쟁력이 약화될 것이란 우려는 더욱 커지고 있다. 업계 관계자는 “태양광 제품가격 하락으로 인해 국내 기업들이 어려움을 겪고 있다. 특히 가격하락에 따른 수익성 악화로 국내 폴리실리콘 공장 가동이 중단됨에 따라 폴리실리콘-잉곳·웨이퍼 등 태양광 소재 분야 국내 기업이 전무한 상황”이라며 “최근 이어지고 있는 소재 국산화에 역행하고 있어 정책적 관심이 필요하다”고 말했다. #다음주 웅진에너지에 대한 법원기업회생인가 공고가 예정되어 있습니다. 만약 회생인가가 승인되면 정부의 그린뉴딜정책의 핵심의 태양광산업의 적극적인 자금지원이 이루어지게 됩니다. 예전 넥솔론도 상장폐지된 후 법원회생인가 승인되어 산업은행으로부터 자금지원을 받았습니다. 결과적으로는 넥솔론은 청산되었지만요. 지금의 강력한 거대여당과 정부의 그린뉴딜정책은 코로나로 인한 한국 경제위기를 돌파하기 위한 긴급진행이기에 패스트트랙을 통해 진행될 것입니다. 결론입니다. 여기 주주님들 그리고 새롭게 입성하신 분들 모두 다음주 법원 기업회생인가 공고에 집중하세요. 정해 이틀동안 대주주와 외국인,회사관련 법인의 물량 단 한주도 매도없었습니다. 법원회생인가 받으면 국가의 정책지원 자금을 통해 다시 기업 정상화될 가능성 높습니다. 국내 유일하게 남아있는 태양광 잉곳과 웨이퍼의 핵심소재,부품,장비기업이 바로 정매중인 웅진에너지입니다. 상장폐지되어도 주식과 회사는 그대로 살아 남아있습니다. 다른 정매주와는 많이 다릅니다. 정부가 지원하여 살려낼 수 밖에 없는 정매주인 웅진에너지의 건승을 기원합니다. 다음주 법원회생인가 굿소식을 기다리며 주말 편안히 지내세요. 추가 첨부 □ 산업통상자원부(장관 성윤모, 이하 산업부)는 기술이전, 공동기술개발, M&A 등 “외부기술도입(Buy R&D)”을 성장전략으로 활용하는 소재?부품?장비기업의 경쟁력 강화를 위한 1,000억원 규모의 GIFT* 2호 펀드 운용사 선정 계획이 공고되어 본격적인 절차가 진행된다고 밝혔다. ㅇ 10월 7일(월) 여의도 금융투자교육원에서 출자 설명회가 진행되며 10월 25일(금) 제안서 접수 마감, 11월 운용사 선정 후 ‘20년 상반기 부터 본격적인 투자가 개시될 예정이다. ㅇ 이번 GIFT 2호 펀드는 주목적 투자대상을 “소재?부품?장비” 기업으로 특화하여 이들이 대체기술을 신속히 확보하고 공급선을 다변화할 수 있는 기반을 조성할 것으로 기대되며, 한국산업기술진흥원(200억원), 한국성장금융(150억원), 금융권(250억원 이상) 등이 출자 예정이다. <「GIFT 2호 펀드」 개요 > ◇ 주목적 투자대상 : 소재?부품?장비 분야 개방형 혁신성장 기업 * 개방형 혁신성장 : 외부로부터의 기술도입, M&A 추진, 밸류체인 기업 간 SPC 설립, 기술평가 우수기업 등 ◇ 의무투자비율 : 최종 결성금액의 60% ◇ 결성금액 : 1,000억원 □ 산업부는「소재?부품?장비 경쟁력 강화대책(‘19.8월)」발표 이후 핵심품목 기술개발 착수, 실증?양산 테스트베드 확충 등 소재?부품?장비기업의 경쟁력 향상을 위한 전방위적 정책을 추진해 왔으며, 금번 GIFT 2호 펀드 조성을 통해 국내?외 외부기술 도입(Buy R&D)을 활용한 신속한 핵심기술 확보를 촉진할 계획이다. ㅇ 아울러 GIFT 2호 펀드 투자기업의 스케일업 자금 후속 지원을 위해 기술보증기금을 활용한 투자연계보증*이 지원될 예정으로(‘20년), 소재?부품?장비 기업이 대규모 자금이 필요한 시점에 투자?보증 등 다양한 형태로 자금을 지원받을 수 있을 것으로 기대된다. * 투자연계보증 : GIFT 2호 펀드에서 투자받은 기업이 보증 신청시 기존 보증 프로그램 대비 보증료율 감경(0.3%p) 및 보증비율 증가(85→95%) 등 혜택 제공 (상세 요건 변경 가능) ㅇ 산업부는 투자의 실효성을 높이기 위해 추후 선정되는 펀드 운용사에 부품소재전문기업*, 신뢰성 평가 지원사업 참여기업 등 소재?부품?장비분야 전문기업 정보를 제공할 예정으로, 이를 통해 소재?부품?장비 관련 기존 사업의 실효성 역시 제고될 것으로 예상된다. * 소재부품특별법에 따라 총매출액의 50% 이상이 부품소재 생산설비에서 발생하는 기업(4,790개, ‘19.9월 기준) □ 박건수 산업혁신성장실장은 “한일 무역갈등 등 글로벌 공급망 변화에 조속히 대응하기 위해 우리 기업들도 자체개발 관행에서 벗어나 외부자원을 활용한 기술획득 전략을 추진할 필요가 있다”며, ㅇ “금번 GIFT 2호 펀드가 소재?부품?장비 기업의 신속한 핵심기술 확보와 공급선 다변화에 도움이 되기를 기대한다”고 기업들의 적극적 관심을 당부했다. 언론뉴스 참조 IB업계는 웅진에너지가 재생에너지 탄소인증제 도입에 따른 국내 유일의 정책적 수혜 가능 업체로 보고 있다. 한화큐셀에 태양전지용 단결정 실리콘 CFP 웨이퍼 2400만장을 약 180억원에 판매한 사례가 있어서다. 프랑스는 2017년부터 탄소인증제와 유사한 CFP(탄소발자국) 인증제도를 도입해 태양광 모듈에 적용해왔다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자 #올해 상반기부터 정책지원이 시행합니다. 웅진에너지 경우는 1순위에 해당한다고 합니다. 그 이유는 국내 태양광 유일 핵심 소재,부품,장비 제조생산기업이기 때문입니다 |
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웅진에너지(103130) : Finance-key : 웅진에너지, 상장폐지, 해결방안 종목분석,
